El ministerio de Economía confirmó que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.
«No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local«, aclaró el titular del Palacio de Hacienda.
Así, la Secretaría de Finanzas anunció la apertura de la licitación del nuevo instrumento en moneda extranjera denominado «Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029» (BONAR 2029N).
El proceso de recepción de ofertas se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, desde las 10 hasta las 15, y la liquidación de las adjudicaciones se efectivizará el viernes 12. La suscripción aceptada será exclusivamente en dólares estadounidenses.
La licitación se desarrollará mediante indicación de precio y se compone de dos tramos: no competitivo y competitivo, sin precio mínimo ni máximo.
El tramo no competitivo está destinado a personas físicas o jurídicas que no cuentan con especialistas para evaluar las condiciones financieras de la operación y requieren asesoramiento de una entidad especializada. Quedan excluidas de este tramo las entidades que, por su naturaleza, son consideradas agentes especializados del mercado financiero, tales como fondos comunes de inversión, fondos públicos, compañías de seguros, depositarias u otras entidades financieras.
El tramo competitivo está orientado a personas físicas o jurídicas que oferten montos superiores a Valor Nominal Original de USD 50.000 y a todos aquellos participantes que por sus características hubiesen sido excluidos del tramo no competitivo.
Las propuestas de personas humanas y jurídicas deberán presentarse en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y de agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
(El Canciller)
